Molins ha cerrado una emisión de bonos a través de su filial Molins Finance por un total de 500 millones de euros en deuda sénior unsecured, con vencimiento en 2033 y un cupón fijo anual del 5,5%. Estos recursos se destinarán a respaldar la estrategia de financiación a largo plazo de la compañía tras la adquisición de Secil, según detalla en un comunicado remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En particular, esta colocación de bonos permitirá reforzar la estructura de capital del grupo, mejorar su perfil de liquidez y aumentar su flexibilidad financiera, además de posibilitar el reembolso completo del préstamo puente utilizado para sufragar parcialmente la compra de la empresa portuguesa, operación que se dio por finalizada a finales del primer trimestre de 2026.
En la actualidad, Molins mantiene una calificación crediticia de 'BB/BB' con perspectiva 'estable' por parte de S&P Global Ratings y Fitch Ratings, y los nuevos bonos se negocian en la Bolsa de Luxemburgo.
La compañía ha señalado que la colocación ha contado con "una demanda muy sólida por parte de los inversores", lo que, a su juicio, pone de manifiesto la confianza en el modelo de negocio de Molins, en su posición financiera y en su hoja de ruta de crecimiento a largo plazo.
Al cierre de 2025, Molins obtuvo un beneficio neto de 185 millones de euros, un 1% superior al registrado el ejercicio anterior, y alcanzó una cifra de negocio de 1.368 millones de euros.