NextEra Energy ha alcanzado un acuerdo para integrarse con Dominion Energy mediante una operación íntegramente en acciones, que valora a esta última en alrededor de 66.800 millones de dólares (57.500 millones de euros) y dará lugar a la mayor compañía regulada de servicios eléctricos del planeta, según han confirmado ambas firmas.
Conforme a la ecuación de canje acordada, los accionistas de Dominion Energy obtendrán 0,8138 títulos de NextEra Energy por cada acción de la 'utility' que mantengan al cierre de la operación, previsto en un horizonte de entre 12 y 18 meses. Tomando como referencia el precio de cierre de la última sesión bursátil, este canje supone un valor aproximado de 75,97 dólares por acción de Dominion, lo que representa una prima del 23%.
Tras la fusión, los actuales accionistas de NextEra Energy y Dominion Energy controlarán cerca del 74,5% y del 25,5%, respectivamente, de la nueva compañía, que conservará la denominación de NextEra Energy y seguirá cotizando en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “NEE”.
La empresa combinada mantendrá una fuerte implantación regional, con sedes principales en Juno Beach (Florida) y Richmond (Virginia), además de conservar la actual sede operativa de Dominion Energy South Carolina en Cayce (Carolina del Sur).
Por su parte, las filiales de servicios públicos de Dominion Energy seguirán operando bajo las marcas Dominion Energy Virginia, Dominion Energy North Carolina y Dominion Energy South Carolina.
John Ketchum, actual presidente y consejero delegado de NextEra Energy, asumirá la presidencia y la máxima responsabilidad ejecutiva (CEO) del grupo resultante, mientras que su homólogo en Dominion Energy, Robert Blue, será presidente y CEO de las empresas de servicios públicos reguladas y formará parte del consejo de administración.
“La fusión creará la mayor empresa de servicios eléctricos regulada del mundo, respaldada por la plataforma y el desarrollador de infraestructura energética líder en Norteamérica”, ha señalado NextEra, subrayando que la nueva compañía estará regulada en más del 80%, atenderá a unos 10 millones de clientes en Florida, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur y dispondrá de una capacidad de generación de 110 gigavatios (GW) procedentes de un amplio abanico de tecnologías de generación.
Además, la eléctrica ha adelantado que el grupo resultante propondrá un descuento de 2.250 millones de dólares (1.935 millones de euros) en las facturas de los clientes de Dominion Energy en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, que se aplicará de forma escalonada durante los dos años posteriores al cierre de la operación.