Redeia ha fijado el precio, así como los principales términos y condiciones, de una nueva emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por un total de 500 millones de euros y con una primera ventana a seis años, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes “Perpetual Non-Call 6yr Green Deeply Subordinated Reset Rate Securities” se articula en un único tramo. Cada obligación tendrá un valor nominal de 100.000 euros y se colocará a un precio equivalente al 100% de su valor nominal, al amparo del programa denominado en inglés “EUR 3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”, registrado en la Bolsa de Luxemburgo (Luxembourg Stock Exchange).
Las obligaciones generarán intereses sobre la base de un cupón fijo anual del 4,375%, con una TIR también del 4,375%, desde el 27 de abril hasta el 27 de abril de 2032, fecha de la primera revisión, con pago de intereses con periodicidad anual.
Desde esa primera fecha de revisión (inclusive), las obligaciones pasarán a devengar un tipo de interés referenciado al “swap” a seis años aplicable (6 year Swap Rate), al que se sumará un margen del 1,508% anual durante los cinco años posteriores y del 1,758% anual en cada uno de los periodos de revisión de cinco años que se inician el 27 de abril de 2037, el 27 de agosto de 2042 y el 27 de abril de 2047. A partir de entonces, el margen será del 2,508% anual en los sucesivos periodos de revisión quinquenales.
Redeia señaló que el importe equivalente a los fondos netos captados mediante esta operación se destinará a financiar y/o refinanciar, de forma total o parcial, proyectos, activos o actividades, tanto nuevos como ya existentes, vinculados al desarrollo, construcción, instalación o mantenimiento, que cumplan los criterios de elegibilidad recogidos en el “European Green Bond Factsheet” del grupo.
La compañía contará con la facultad de aplazar el pago de los intereses de las obligaciones sin que ello constituya un supuesto de incumplimiento. Los intereses que se difieran serán acumulativos y deberán abonarse en determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de las Obligaciones.
Igualmente, Redeia dispondrá de la posibilidad de amortizar las obligaciones en ciertos escenarios contemplados en la documentación de la emisión, en línea con los principios de los Bonos Verdes de la International Capital Markets Association (ICMA) y con el Estándar Europeo de Bonos Verdes, de conformidad con el Reglamento (UE) 2023/2631 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo.
El cierre y desembolso de la operación está previsto para el próximo 27 de abril, condicionado al cumplimiento de las habituales condiciones suspensivas en este tipo de emisiones, según se detallará en el contrato de suscripción sujeto a ley inglesa que suscribirán el emisor y las entidades colocadoras en el marco de la transacción.