QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las acciones de Sacyr registraban este miércoles un retroceso cercano al 5% en los primeros minutos de negociación, después de la colocación acelerada del 5,12% de su capital por parte de Nerifan, la sociedad de Manuel Lao. El empresario ha abandonado por completo el accionariado tras desprenderse de todos sus títulos por 150,8 millones de euros, a un precio de 3,70 euros por acción y con un descuento del 6,5% frente al cierre de la jornada anterior.
En detalle, Nerifan, vehículo controlado por el empresario Manuel Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, ha traspasado 40.763.153 acciones de Sacyr, equivalentes a aproximadamente el 5,12% del capital social, por un importe total de 150,8 millones de euros.
En los primeros compases de la sesión, Sacyr encabezaba los descensos del Ibex 35, con una caída del 4,95% en torno a las 09.20 horas, hasta situarse en 3,76 euros por acción, un nivel muy próximo a los 3,70 euros a los que Lao ha colocado su participación en la constructora.
La desinversión del 5,1% de Lao en Sacyr se ha articulado mediante una colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados. Para esta operación, Lao ha contratado a Citigroup Global Markets Europe AG (Citi) como coordinador global y colocador único, de acuerdo con la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio fijado para la colocación de los títulos de Sacyr ha sido de 3,70 euros por acción, lo que supone un descuento del 6,5% respecto al cierre del martes, cuando los títulos terminaron la sesión en 3,958 euros.
Tras completarse la operación, Lao ha dejado de tener cualquier participación en el capital de Sacyr, compañía en la que entró en 2020. La propia empresa no obtendrá recursos de esta transacción, al haberse realizado íntegramente con acciones ya existentes en el mercado secundario.
El proceso de colocación se puso en marcha de forma inmediata y Citi se reservó la facultad de darlo por concluido en cualquier momento, con un breve preaviso a los participantes en la operación.
Lao firmó con Citi un contrato de colocación bajo las condiciones habituales para este tipo de operaciones en bloque. La oferta, que no supuso una colocación pública en ninguna jurisdicción, se dirigió exclusivamente a inversores cualificados del Espacio Económico Europeo y del Reino Unido, quedando fuera plazas como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica, en línea con las restricciones legales y de registro aplicables.
De acuerdo con los registros de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera continúa como principal accionista de Sacyr con alrededor del 14,6% del capital, seguida de José Manuel Loureda (Prilou), con el 6,7%, y Grupo Corporativo Fuertes, con el 6,3%. Por su parte, Rubric Capital Management mantiene una participación del 4,43%.
La salida del empresario del capital de Sacyr, decidida tras «un periodo de maduración y crecimiento de valor de la compañía», se inscribe en la estrategia de rotación de activos que está ejecutando Nortia Capital, según ha comunicado la firma.
Nortia conserva una cartera de inversiones diversificada con la meta de incrementar el capital a medio y largo plazo. Hasta ahora ha canalizado recursos hacia sectores como energías renovables, foodtech, hoteles, infraestructuras e inmobiliario, y figura también entre los inversores de referencia de Merlin Properties.
Junto al Fondo ICO Next Tech, a Iberdrola y a Seaya, Nortia ha impulsado el lanzamiento de Androìmeda, un gran fondo tecnológico orientado a acelerar la transición energética y la sostenibilidad. Con anterioridad, la firma ya había promovido el fondo de infraestructuras Serena.
