Banco Santander ha regresado este miércoles al mercado de deuda con la emisión de un bono senior preferente, estructurado en dos tramos y denominado en francos suizos.
Según la información de la operación recogida en el terminal de Bloomberg, la entidad ha logrado captar 385 millones de francos suizos (413 millones de euros), con dos vencimientos diferenciados, a 5 y 10 años, correspondientes a cada uno de los tramos.
En el primer tramo, el banco ha emitido 215 millones de francos (231 millones de euros) con un plazo de 5 años y un tipo de interés referenciado al “mid swap” de la tasa de referencia Saron, al que se suma un diferencial de 62 puntos básicos. El cupón se ha establecido en el 0,9025%.
El segundo tramo asciende a 170 millones de francos (182 millones de euros), con un vencimiento de 10 años y una remuneración de 74 puntos básicos sobre el “mid swap” de la tasa Saron. En este caso, el cupón se ha fijado en el 1,36%.
En la colocación del bono han participado como entidades colocadoras UBS, Deutsche Bank y Zürcher Kantonalbank.