QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Talgo ha propuesto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) considerar su integración en un plan destinado a fortalecer la estructura de capital del fabricante de trenes, que incluye una ampliación de capital y la emisión de obligaciones convertibles en acciones por un valor total de hasta 75 millones de euros, tal como lo ha comunicado la empresa el jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En este marco, Talgo ha lanzado una iniciativa para robustecer su estructura de capital, promovida por un conjunto de inversores encabezado por el consorcio vasco liderado por Sidenor, a través de Clerbil, que podría llegar a poseer hasta el 29.77% del capital social de la compañía.
Dentro del plan mencionado, Talgo y Clerbil han extendido una invitación al ente público para analizar su participación a través de una ampliación de capital por 45 millones de euros mediante la emisión de hasta 10.588.235 nuevas acciones, excluyendo el derecho de suscripción preferente.
Se contempla además la emisión de obligaciones convertibles en acciones por un monto de 30 millones de euros, también sin derecho de suscripción preferente, con el objetivo de obtener financiación adicional para la empresa ferroviaria.
Paralelamente, Talgo planea llevar a cabo una emisión adicional de obligaciones convertibles por 75 millones de euros destinada a varios inversores, incluyendo a Ekarpen, Fundación BBK, Clerbil y Fundación Vital, sujeta también a la aprobación de la junta general extraordinaria de accionistas.
Todas estas operaciones necesitan la aprobación previa de la junta general extraordinaria de Talgo y deben acatar las normativas societarias y del mercado de valores pertinentes.
La invitación hecha a la SEPI se sitúa en una etapa preliminar y exploratoria, por lo que la realización definitiva de esta operación depende de su evaluación final y autorización por parte de la junta de accionistas.
