Telefónica ha lanzado una nueva emisión de bono verde por un total de 1.000 millones de euros, con un cupón del 3,707%, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El interés de los inversores ha sido elevado: el libro de órdenes ha llegado hasta los 3.400 millones de euros, con cerca de 200 peticiones y una base inversora en la que ha sobresalido la presencia de un 85% de inversores internacionales.
El bono tendrá vencimiento el 2 de mayo de 2033, mientras que el cierre y desembolso de la operación se ha fijado para el próximo 2 de febrero. Tras completarse este trámite, la compañía solicitará la admisión a negociación de estos títulos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.
Con esta colocación, y sumando el bono híbrido emitido en la primera mitad de enero, Telefónica ha levantado ya 2.750 millones de euros en lo que va de ejercicio, a los que se añaden 170 millones de francos suizos (184 millones de euros) que la empresa colocó recientemente en el mercado suizo.
La empresa destinará un importe equivalente a los ingresos netos obtenidos a inversiones elegibles conforme al “Sustainable Financing Framework de 2023”.