TSK Electrónica y Electricidad tiene previsto comenzar a cotizar en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el próximo 13 de mayo, mediante una oferta pública inicial dirigida a inversores cualificados, con un rango orientativo de precios situado entre 4,45 y 5,05 euros por acción, según recoge el folleto de la operación aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tomando como referencia ese intervalo de precios y una vez ejecutada la ampliación de capital, la empresa alcanzará una capitalización bursátil estimada de entre 530 y 582 millones de euros, que podría elevarse a un rango de entre 553 y 605 millones en caso de que se utilice en su totalidad la opción de sobreadjudicación.
La colocación se articulará a través de una suscripción de acciones nuevas por un importe bruto aproximado de 150 millones de euros, lo que supone la emisión de entre 33,7 millones y 29,7 millones de títulos, dependiendo del precio definitivo que se determine.
Además, TSK otorgará a Banco Santander, en su condición de entidad estabilizadora, una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% del volumen de la oferta, equivalente a un máximo de 22,5 millones de euros y hasta 5,06 millones de acciones adicionales.
El proceso de “book-building” se iniciará el 6 de mayo y se extenderá hasta el día 11, momento en el que se fijarán el precio final y el tamaño definitivo de la operación, que serán notificados a la CNMV. Los títulos, que negociarán con el “ticker” TSK, se liquidarán también el 13 de mayo, coincidiendo con el arranque de su negociación en los mercados bursátiles españoles.
Banco Santander y CaixaBank actuarán como “joint global coordinators”, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets desempeñarán el papel de “joint bookrunners” de la colocación. Banca March actúa, además, como asesor financiero de la compañía, Hogan Lovells como asesor legal de TSK y Garrigues como asesor legal de las entidades colocadoras.
TSK destinará los recursos netos obtenidos a reforzar su patrimonio y a ganar mayor flexibilidad financiera con el objetivo de acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico, centrado en la expansión en Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en proyectos vinculados a la transición energética, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y la gestión de minerales críticos.
El grupo, de origen familiar y con sede en Gijón, registró en 2025 unos ingresos de explotación de 1.035 millones de euros y cuenta con más de 1.500 empleados, además de una presencia internacional que abarca Norteamérica, Europa, Oriente Medio, Asia y Oceanía.