La ingeniería asturiana TSK hará sonar la campana este miércoles a las 12.00 horas y comenzará a cotizar en bolsa con un precio de salida de 5,05 euros por título, el nivel más alto del rango previsto, lo que implica una valoración potencial de hasta 605 millones de euros.
Esta compañía tecnológica global de ingeniería, centrada en la transición energética, la digitalización y el tratamiento de minerales críticos, debutará en el Mercado Continuo en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia mediante el sistema de interconexión bursátil y con el código de cotización “TSK”.
Tal y como comunicó este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ha fijado el precio definitivo de su oferta pública de suscripción (OPS) en 5,05 euros por acción, situándose en el extremo superior del rango orientativo (entre 4,45 euros y 5,05 euros por acción), para una colocación total máxima de 172,5 millones de euros y alrededor de 34,2 millones de acciones.
Con estas condiciones, la capitalización bursátil inicial de TSK se sitúa en torno a 583 millones de euros, cifra que podría incrementarse hasta aproximadamente 605 millones de euros si se ejecuta en su totalidad la opción de sobreadjudicación prevista.
La operación contempla la emisión de 29.702.970 acciones nuevas de la sociedad, con las que la compañía obtendrá 150 millones de euros de recursos adicionales. A ello se suma una opción de sobreadjudicación de hasta 4.455.445 títulos adicionales, equivalentes a unos 22,5 millones de euros, que Banco Santander, como agente de estabilización, podrá ejercer hasta el 12 de junio de 2026.
TSK ha señalado que utilizará estos recursos para “reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico”.
En particular, la empresa pretende impulsar su expansión industrial y consolidar su crecimiento en mercados clave donde ya opera, como Europa, Norteamérica y Oriente Medio, además de reforzar su presencia en ámbitos tecnológicos como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.
El consejero delegado de TSK, Joaquín García Rico, ha expresado su confianza en “el éxito de esta operación” y ha subrayado que “se inicia una nueva etapa” en los 40 años de historia de la compañía.
“La gran demanda y confianza por parte de los inversores en nuestro proyecto es un reconocimiento a nuestro modelo de negocio y a la capacidad y dedicación de las más de 1.500 personas que conforman TSK”, afirma.
La empresa ha asegurado ya el respaldo para el 40% de su oferta de salida a bolsa gracias a los compromisos de inversión de diversos fondos institucionales y 'family offices', que actuarán como inversores ancla en la operación.
En la colocación participan Banco Santander y CaixaBank como 'joint global coordinators', mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets intervienen como 'joint bookrunners'. Además, Banco Santander asume el papel de banco agente y Banca March actúa también como asesor financiero de TSK.
En el ámbito legal, Hogan Lovells International LLP asesora a la compañía y J&A Garrigues presta asesoramiento jurídico a los 'managers'.