Ulma, el grupo cooperativo, ha anunciado la inscripción de una nueva emisión de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) valorada en 20 millones de euros. La información fue revelada a través de un comunicado emitido el miércoles.
Esta emisión, que tiene un vencimiento previsto para el 25 de septiembre de 2039 y contempla amortizaciones parciales desde septiembre de 2035, presenta un cupón anual del 4,57%, que se abonará cada semestre. Cada uno de los bonos tiene un valor nominal de 100.000 euros.
La garantía personal de esta emisión está respaldada por las nueve cooperativas integrantes del grupo Ulma.
Tras su debut en el MARF en 2017 con un programa de pagarés de 50 millones de euros y una primera emisión de bonos en 2019 por la misma cantidad, la compañía regresa al mercado con esta nueva operación financiera.
En el proceso, Banca March ha desempeñado roles de asesor registrado y agente de pagos, y PGIM Private Capital Limited (PRICOA) ha suscrito la totalidad de la emisión. Los asesores legales incluyeron a J&A Garrigues para Ulma en legislación española y a Gómez Acebo & Pombo Abogados para PRICOA bajo la legislación del Reino Unido.