Amadeus IT Group a complété la formalisation de l'achat d'Idemia Public Security (IPS) et de l'ensemble des sociétés liées pour un montant de 1,200 millions d'euros, auquel s'ajoute un éventuel paiement variable supplémentaire ("earn-out") pouvant atteindre 150 millions d'euros, selon ce qu'il a notifié ce jeudi à la Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV).
La transaction, que l'entreprise a annoncée pour la première fois le 29 avril dernier, reste encore en attente des autorisations réglementaires habituelles, et Amadeus estime qu'elle pourra être définitivement clôturée vers le milieu de 2027.
Idemia Public Security est un fournisseur spécialisé dans les solutions de biométrie et d'identité basé en France. Cet achat s'inscrit dans la stratégie d'Amadeus d'intégrer ce type d'activité dans son entreprise, bien que dans la communication envoyée à la CNMV, aucune précision supplémentaire sur l'étendue opérationnelle concrète de l'opération ne soit fournie.
Pour financer l'acquisition, Amadeus a signé un prêt relais syndiqué de 1,200 millions d'euros, libellé dans une seule devise, avec un consortium de banques de référence. Ce prêt a une durée initiale d'un an, avec la possibilité de le prolonger en deux périodes supplémentaires de six mois chacune à son échéance, à la discrétion de la société elle-même.
Le capital obtenu par ce prêt sera utilisé intégralement pour financer l'achat d'Idemia Public Security.