Clerbil, insieme ad altri partner già presenti nel gruppo tecnologico-industriale basco Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, l'Istituto Vasco di Finanze e la Fondazione Bancaria Vital) e con l'ingresso della Fondazione BBK e Indar Kartera, il veicolo di investimento di Kutxabank, ha comunicato questo venerdì l'inizio di un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria sul 100% del capitale della multinazionale navarrese Azkoyen, offrendo 10 euro in contante per ogni titolo.
Essendo il capitale sociale di Azkoyen composto da 24.450.000 azioni ordinarie, l'importo massimo da sborsare nell'operazione ammonta a 244,5 milioni di euro.
"L'operazione implica offrire agli attuali azionisti di Azkoyen una finestra di liquidità a un prezzo attraente rispetto ai prezzi storici del valore", ha sottolineato Ohmnia in una nota.
La proposta è condizionata al raggiungimento di un'accettazione di, almeno, qualcosa di più del 50% del capitale sociale di Azkoyen, soglia che Ohmnia considera imprescindibile per garantire il leadership del progetto congiunto, oltre all'ottenimento di tutte le autorizzazioni regolatorie necessarie.
Il pagamento sarà sostenuto mediante un aumento di capitale in Ohmnia, a cui parteciperanno i partner attuali e i due nuovi investitori, la Fondazione BBK e Indar Kartera, integrato con finanziamenti bancari già impegnati da CaixaBank e Banco Sabadell. Alantra e Cuatrecasas hanno agito come consulenti dell'offerente.
L'operazione è subordinata all'approvazione della Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV) e all'approvazione delle autorità di concorrenza di Spagna e Germania. Inoltre, l'offerente prevede che la transazione possa richiedere anche il permesso del regolatore tedesco in materia di investimenti esteri diretti.
Ohmnia, che conta come partner, oltre a Clerbil, con l'IVF, la Fondazione Bancaria Vital e Carmen Lequerica Holding, è un gruppo tecnologico-industriale composto da 20 aziende, specializzato nella fabbricazione elettronica e metallica per settori come salute, energia, difesa, controllo degli accessi o ferrovie. Impiega più di 1.000 lavoratori, registra un fatturato di 190 milioni di euro e un Ebitda di 27 milioni.
Dalla prospettiva di Ohmnia, Azkoyen incorpora tre linee di tecnologie ad alto valore aggiunto (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies e Time & Security), con un forte peso delle esportazioni, che a loro volta possono avvalersi delle capacità tecnologiche e industriali del gruppo basco.
"È un'opportunità per condividere conoscenze e collaborare per sviluppare soluzioni industriali più avanzate, specializzate e di maggiore valore aggiunto. Un gruppo tecnologico-industriale di riferimento in Europa con il supporto di due nuovi soci investitori: la Fondazione Bancaria BBK e Indar Kartera", ha sottolineato Ohmnia.
La compagnia prevede che Azkoyen rimanga come società quotata. "La società quotata è, precisamente, la piattaforma attraverso la quale il gruppo intende continuare a crescere e dare accesso agli investitori a questo progetto, che aspira a continuare a consolidare aziende attorno a nicchie di valore aggiunto di carattere tecnologico e/o industriale in tutta Europa, come sta facendo dal 2019", ha affermato Ohmnia.
Inoltre, la società offerente prevede di promuovere, una volta liquidata l'OPA e sempre che le condizioni di mercato siano favorevoli, una fusione per assorbimento di Ohmnia da parte di Azkoyen, con un'equazione di cambio equivalente al prezzo offerto nell'operazione.
La chiusura della transazione darebbe luogo a un gruppo con 400 milioni di euro di fatturato, 65 milioni di Ebitda e un organico di 2.000 dipendenti.
Ohmnia è un gruppo tecnologico-industriale con capacità in elettronica e metallo, che progetta e produce soluzioni per grandi produttori (OEM) di settori ad alto valore aggiunto —salute, energia, difesa, controllo accessi o ferrovie— e che dispone inoltre di sviluppi propri in nicchie di elevato potenziale come le telecomunicazioni, la produzione farmaceutica o la costruzione industrializzata.
Frutto dell'integrazione di circa 20 aziende negli ultimi sette anni, il gruppo conta oggi più di 1.000 lavoratori, un fatturato di 190 milioni di euro e un Ebitda di 27 milioni. I suoi attuali soci sono, oltre a Clerbil, l'Istituto Vasco di Finanze (IVF), la Fondazione Bancaria Vital e Carmen Lequerica Holding.