Amadeus IT Group completou a formalização da compra da Idemia Public Security (IPS) e do conjunto de sociedades vinculadas por um montante de 1.200 milhões de euros, ao qual se soma um possível pagamento variável adicional ("earn-out") de até 150 milhões de euros, segundo notificou esta quinta-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
A transação, que a empresa anunciou pela primeira vez no passado dia 29 de abril, ainda está pendente das autorizações regulatórias habituais, e a Amadeus calcula que poderá ser encerrada definitivamente por volta de meados de 2027.
A Idemia Public Security é um fornecedor especializado em soluções de biometria e identidade com sede na França. Esta compra se insere na estratégia da Amadeus de integrar este tipo de atividade em seu negócio, embora na comunicação enviada à CNMV não sejam oferecidas mais precisões sobre o alcance operacional concreto da operação.
Para custear a aquisição, a Amadeus assinou um empréstimo ponte sindicado de 1.200 milhões de euros, denominado em uma única moeda, com um consórcio de bancos de referência. Este empréstimo tem um prazo inicial de um ano, com a possibilidade de prorrogar em dois períodos adicionais de seis meses cada um ao seu vencimento, a critério da própria sociedade.
O capital obtido por meio deste empréstimo será utilizado integralmente para financiar a compra da Idemia Public Security.