La división británica de Banco Santander salió este lunes al mercado de deuda para emitir un bono por un importe total de 1.750 millones de euros, estructurado en dos tramos con distintos vencimientos y cupones, de acuerdo con los términos de la operación difundidos por Bloomberg.El primer tramo asciende a...
Insur Promoción Integral, sociedad participada al cien por cien por Inmobiliaria del Sur (Insur), ha celebrado este jueves la asamblea de bonistas para someter a votación la novación del bono emitido en el MARF en diciembre de 2021, por un total de 30 millones de euros y con vencimiento inicial...
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha llevado a cabo una nueva emisión de deuda de referencia a tipo fijo por 1.000 millones de libras esterlinas (1.154 millones de euros), que se convierte en la mayor operación del organismo en esta divisa hasta el momento y en su primera incursión...
Aena ha completado la emisión de un bono por 500 millones de euros a un plazo de 10 años, con un cupón anual del 3,5% y una rentabilidad del 3,6% --78 puntos básicos por encima del 'midswap'--, dentro de su Programa Euro Medium Term Note (EMTN).Según detalla la compañía en...
Mapfre ha completado la emisión de un bono por un importe total de 1.000 millones de euros, estructurado en dos tramos con vencimientos a 6 y 10 años, cuyos precios finales se han situado por debajo de las condiciones iniciales gracias a la elevada demanda inversora.De acuerdo con los datos...
Inmobiliaria del Sur (Insur), mediante su filial Insur Promoción Integral —sociedad que concentra su actividad promotora— ha citado a una asamblea de bonistas para someter a votación la novación de un bono emitido en diciembre de 2021, por un total de 30 millones de euros y con vencimiento fijado inicialmente...
Argentina ha comunicado su retorno al mercado de capitales con la colocación de un nuevo bono del Tesoro Nacional, denominado en dólares, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 y un cupón del 6,50%, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Finanzas del país. La operación se...
Unicaja ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisión de proceder con la amortización anticipada de una emisión sénior preferente, cuyo valor asciende a 600 millones de euros y que tenía como fecha de vencimiento diciembre de 2026. El importe total de la amortización ascenderá a...
Este lunes, BBVA ha procedido a acceder a los mercados financieros para anunciar la emisión de un bono contingentemente convertible, conocido en el sector como ‘CoCo’, que brindará una rentabilidad anual del 6,125%. Este instrumento se clasifica dentro del capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1, o AT1) y los...
Servicios Financieros Carrefour, la entidad de crédito del conglomerado francés que gestiona la financiación al consumo en España, ha lanzado un bono de 650 millones de euros este miércoles en el mercado de deuda. De acuerdo con los datos de Bloomberg, la oferta ha atraído una demanda que supera los 4.000...
Abanca ha finalizado la configuración económica para la emisión de participaciones preferentes, ascendiendo a 500 millones de euros, conforme a lo previsto en su comunicado de apertura de mercado sobre la amortización de otra emisión distinta. Estas participaciones preferentes se clasifican como capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1 o...
BBVA ha anunciado su decisión de proceder con la amortización anticipada de un bono por valor de 1.000 millones de dólares (854 millones de euros) que fue emitido en 2022, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este bono, que tenía como fecha de vencimiento el año...
Banco Sabadell anunció el inicio de la recompra de un bono subordinado valorado en 500 millones de euros, con vencimiento en 2026 y un cupón de 5,625%, según lo comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La entidad bancaria ha detallado que esta operación responde a una gestión «proactiva»...
Banco Santander ha logrado adquirir cerca de un tercio del bono contingente convertible, más conocido como ‘CoCo’, que propuso recomprar hace una semana, según lo informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De forma específica, los propietarios de bonos por valor de 466,6 millones de euros han aceptado...