Audax Renovables ha concretado el precio de una nueva emisión de obligaciones sénior por un total de 350 millones de euros, operación anunciada recientemente y destinada a amortizar y refinanciar parte de su pasivo financiero. Así lo ha comunicado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las nuevas obligaciones se colocarán a un precio de emisión del 98,980%, al que se añadirán, en su caso, los intereses devengados y aún no satisfechos. Estos títulos generarán un cupón fijo anual del 7,500%, que se abonará dos veces al año, por periodos vencidos, los días 22 de mayo y 22 de noviembre de cada ejercicio, iniciándose el primer pago el 22 de noviembre de 2026.
La compañía prevé que el cierre de la operación y el desembolso de las obligaciones tenga lugar en torno al 22 de mayo de 2026, siempre condicionado al cumplimiento de las habituales condiciones suspensivas asociadas a este tipo de emisiones en los mercados de capitales.
Los bonos, con fecha de vencimiento en 2031, estarán garantizados “plena e incondicionalmente, con carácter sénior y sin garantía real” por Audax Renewables Nederland, Audax Energía y Audax Renewables, de acuerdo con la información remitida al supervisor.
La compañía ha precisado que estas obligaciones no podrán ser ofrecidas ni colocadas en Estados Unidos ni a, o por cuenta o en beneficio de, inversores considerados estadounidenses, en línea con la normativa vigente en ese país.
Los recursos netos obtenidos con la emisión, junto con la liquidez disponible en balance, se utilizarán para amortizar en su totalidad los bonos verdes sénior actualmente en circulación, con vencimientos previstos en diciembre de 2027 y en julio y noviembre de 2028, cuyo saldo conjunto asciende a 352 millones de euros.
Además, parte de los fondos se destinará a la refinanciación parcial, por un importe agregado de 56 millones de euros, de los pagarés vivos emitidos bajo los programas de pagarés MARF-AIAF, así como al pago de los intereses devengados y pendientes asociados tanto a dichos bonos como a los pagarés, y a cubrir los honorarios y costes vinculados a la operación.
El capital adicional necesario para completar la cancelación íntegra de los bonos actualmente existentes será aportado directamente por la Sociedad con cargo a la tesorería registrada en su balance.
La compañía ha señalado también que las obligaciones se estructurarán con descuento de emisión original (OID, por sus siglas en inglés) a efectos del impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos.