QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
CaixaBank ha anunciado su más reciente incursión en el mercado de Reino Unido, con una emisión de bonos sénior no preferentes que alcanza los 500 millones de libras (568,6 millones de euros). Según ha detallado la entidad en un comunicado este miércoles, la operación se ha decidido aprovechando un momento propicio del mercado y un ambiente optimista entre los inversores a raíz de las recientes deliberaciones sobre el Presupuesto británico.
La entidad ha señalado que estos bonos, que cuentan con un plazo de vencimiento de seis años, ofrecen además la posibilidad de ser amortizados de forma anticipada al cabo de cinco años.
Esta operación marca la primera emisión en el Reino Unido desde enero de 2023, cuando se realizó una emisión de Tier 2, y se produce simultáneamente con la amortización del primer bono en libras esterlinas emitido por el banco, también ejecutada este miércoles.
En la actualidad, CaixaBank mantiene tres emisiones de bonos en libras esterlinas en el mercado, incluyendo dos emisiones de bonos SNP y una de bonos subordinados Tier 2.
La alta demanda de esta nueva emisión, que registró una sobresuscripción de tres veces, ha permitido a la entidad establecer el precio final en 98 puntos básicos sobre UKT, lo que representa 12 puntos básicos por debajo del nivel inicial propuesto.
