Grifols ha cerrado la reestructuración de sus vencimientos de deuda de 2027 a través de un nuevo contrato de crédito de tipo Term Loan B (TLB), articulado en tres tramos diferenciados: un préstamo a plazo por un principal de 2.000 millones de dólares; otro préstamo a plazo por un principal de 1.250 millones de euros, y una línea de crédito revolving con un importe máximo disponible de 2.065 millones de dólares.
Tal y como ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los préstamos a plazo contarán con un vencimiento de siete años a partir de la fecha de firma del contrato, mientras que el tramo de crédito revolving tendrá un vencimiento de seis años y medio, condicionado al cumplimiento de los términos fijados en dicho acuerdo.
El TLB denominado en dólares estadounidenses se ha referenciado a SOFR (Secured Overnight Financing Rate o tasa de financiación garantizada a un día en USD) más 250 puntos básicos, con un OID (Original Issue Discount o Tasa de Descuento Original) de 99,25.
El tramo denominado en euros se ha fijado en Euribor más 300 puntos básicos, con un OID de 99,75, y tanto el TLB como la línea de crédito revolving disfrutan de posibles reducciones de margen en función del nivel de apalancamiento.
Los recursos obtenidos con esta refinanciación se emplearán para amortizar en su totalidad el contrato de crédito TLB firmado en 2019, cancelar y liquidar el saldo pendiente de los Bonos de 2019 aún en circulación, y dotar al Grupo de liquidez adicional para su desarrollo, contribuyendo a simplificar y extender el calendario de vencimientos de la deuda de Grifols.