International Consolidated Airlines Group (IAG) ha detallado este miércoles las condiciones finales de una colocación de dos tramos de bonos sénior no garantizados, con un valor nominal conjunto de 500 millones de euros cada uno.
Tal y como figura en una comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tanto la serie A como la serie B han sido totalmente suscritas y su desembolso está previsto para el próximo 28 de mayo o en una fecha muy próxima.
Los títulos correspondientes a la serie A generarán un cupón fijo del 3,875% anual, pagadero por años vencidos, y se colocarán al 99,752% de su valor nominal. Por su parte, los bonos de la serie B ofrecerán una rentabilidad del 4,5% anual, también con pagos por periodos vencidos, y se emitirán al 99,723% de su valor nominal.
La matriz de Iberia, Vueling y Level ha subrayado que, salvo que se produzca una amortización anticipada, recompra o cancelación previa, ambas series se reembolsarán al 100% de su valor nominal en la fecha de vencimiento.
En la operación actuarán como coordinadores globales conjuntos y colocadores principales conjuntos JPMorgan, Morgan Stanley, MUFG Securities y SMBC Bank. A su vez, Barclays y Standard Chartered participarán como colocadores pasivos, mientras que CaixaBank, Commerzbank, Lloyds Bank y NatWest desempeñarán el papel de co-entidades directoras.