IAG ha procedido a la recompra de bonos convertibles sénior no garantizados por un importe de 821,7 millones de euros, lo que representa el 99,6% del volumen total de la oferta lanzada el pasado 11 de mayo, que ascendía a 825 millones de euros y tenía como fecha de vencimiento el año 2028, según consta en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras esta adquisición y la correspondiente amortización, el saldo pendiente de amortizar queda reducido a 3,3 millones de euros. La compañía ha expresado su previsión de ejercer su derecho para amortizar de forma total, y no parcial, los bonos que continúan en circulación, junto con los intereses devengados y aún no satisfechos, de acuerdo con los términos y condiciones que rigen la emisión.
Según se recoge en el escrito, esta operación se enmarca en la serie de comunicaciones de información relevante difundidas los días 11 y 12 de mayo.
De forma paralela, IAG fijó el miércoles las condiciones finales de una nueva emisión de dos tramos de bonos sénior no garantizados, con un importe nominal conjunto de 1.000 millones de euros. Tanto la serie A como la serie B fueron totalmente suscritas y su liquidación está prevista para el próximo 28 de mayo o una fecha muy próxima.
Los bonos correspondientes a la serie A ofrecerán un tipo de interés fijo del 3,875% anual, pagadero por periodos vencidos, y se colocarán al 99,752% de su valor nominal. Por su parte, los títulos de la serie B proporcionarán una rentabilidad del 4,5%, también con pago anual por periodos vencidos, y se emitirán al 99,723% de su valor nominal.
La matriz de Iberia, Vueling y Level ha subrayado que, salvo que se produzca una amortización, recompra o cancelación anticipada, ambas series se reembolsarán al 100% de su valor nominal en la fecha de vencimiento establecida.
En sus últimos resultados trimestrales, la matriz de Iberia, Vueling y Level incrementó un 71% su beneficio entre enero y marzo, hasta 301 millones de euros, aunque recortó sus previsiones para el conjunto de 2026, debido al impacto del conflicto en Oriente Próximo.