La división británica de Banco Santander salió este lunes al mercado de deuda para emitir un bono por un importe total de 1.750 millones de euros, estructurado en dos tramos con distintos vencimientos y cupones, de acuerdo con los términos de la operación difundidos por Bloomberg.
El primer tramo asciende a 1.000 millones de euros, con un vencimiento a cuatro años (febrero de 2030) y opción de amortización anticipada al inicio del tercer año. El precio definitivo se ha situado en el 'mid swap' más un diferencial de 65 puntos básicos, por debajo del diferencial inicial ofrecido de 90 puntos básicos.
La demanda para este tramo ha rebasado los 1.600 millones de euros y el cupón se ha establecido en el 2,956%.
El segundo tramo alcanza los 750 millones de euros, con un vencimiento a ocho años (febrero de 2034) y posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año.
En este caso, el precio se ha fijado en el 'mid swap' más un diferencial de 100 puntos básicos, frente al rango orientativo inicial situado entre 125 y 130 puntos básicos. La demanda ha superado los 1.750 millones de euros y el cupón se ha fijado en el 3,649%.
Junto al propio Santander, han participado como entidades colocadoras Barclays, Deutsche Bank, Natixis, Société Générale y NatWest.