Telefónica ha lanzado este martes con éxito una nueva emisión de bono sénior por un total de 750 millones de euros, con vencimiento fijado para noviembre de 2034 y un cupón anual del 4,3525%, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La colocación ha sido "muy bien acogida" por los inversores institucionales, alcanzando un libro de órdenes superior a 2.000 millones de euros, lo que implica una demanda que supera en más de 2,5 veces el volumen finalmente emitido.
De acuerdo con la explicación ofrecida por la 'teleco', este fuerte interés ha permitido mejorar las condiciones financieras de la operación, recortando de forma notable el 'spread' (diferencial) sobre la curva swap hasta los 118 puntos básicos, frente a las indicaciones iniciales, que se situaban en una horquilla de entre 145 y 150 puntos básicos.
La base inversora resultante se ha caracterizado por una amplia diversificación, con alrededor de 120 órdenes registradas y una presencia destacada de inversores internacionales, que han supuesto aproximadamente el 90% del importe total.
Está previsto que el cierre definitivo y el desembolso de la emisión se materialicen el próximo 27 de mayo.
La operación de este martes se suma a las tres transacciones completadas por la compañía en el primer trimestre del año: una colocación de un bono híbrido verde por 1.750 millones de euros, estructurado en dos tramos de 900 millones y 850 millones, respectivamente; una emisión de un bono sénior por 170 millones de francos suizos; y una emisión adicional de un bono verde por 1.000 millones de euros.
Gracias a esta actividad de financiación, Telefónica cerró el mes de marzo con una posición de liquidez de 17.739 millones de euros, mientras que la vida media de su deuda se situó en 11,4 años.