Unicaja ha puesto en marcha una oferta para adquirir de nuevo una emisión en circulación de participaciones preferentes perpetuas no acumulativas de nivel 1 por un importe total de 500 millones de euros, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La entidad financiera abonará en efectivo todas las participaciones preferentes que sean ofrecidas de forma válida y que finalmente acepte recomprar. El precio fijado para la operación se sitúa en el 100,8% del valor nominal, lo que equivale a 201.600 euros por cada 200.000 euros de importe principal.
Los propietarios de estos títulos podrán cursar sus órdenes de venta desde este miércoles, 6 de mayo, hasta las 17.00 horas del 13 de mayo, salvo que el periodo de aceptación se amplíe, se vuelva a abrir o concluya antes de tiempo. Los plazos que establezcan los intermediarios financieros o los sistemas de compensación y liquidación podrán ser anteriores a la fecha límite general.
Al mismo tiempo, Unicaja ha notificado al supervisor su intención de lanzar, siempre que las condiciones de mercado lo permitan, una nueva emisión de participaciones preferentes perpetuas, no acumulativas y contingentemente convertibles de nivel adicional 1 (“CoCos”).
La recompra de las participaciones preferentes respecto de las que Unicaja haya recibido y aceptado ofertas de venta quedará condicionada a que se cierre con éxito la colocación de las nuevas participaciones preferentes por un importe principal, como mínimo, equivalente al principal de las participaciones preferentes ofrecidas de forma válida y aceptadas para su adquisición en o antes de la fecha de liquidación.
El propósito de la operación de recompra y de la nueva emisión de “CoCos” planteada por Unicaja es favorecer una gestión “eficiente” de sus instrumentos de capital de nivel 1 adicional y, al mismo tiempo, mejorar el perfil de liquidez y de vencimientos de su deuda, de acuerdo con la explicación facilitada por la entidad.
Los inversores interesados en suscribir las nuevas participaciones preferentes que, además, hayan manifestado su voluntad de acudir a la oferta de recompra podrán beneficiarse de prioridad en la asignación de los nuevos títulos, siempre que tramiten una orden independiente de compra ante las entidades directoras de la emisión.
En cualquier distribución de los nuevos valores se tendrá en cuenta, entre otros elementos, el importe principal unitario de las nuevas participaciones preferentes, fijado en 200.000 euros.
La entidad prevé que la determinación del precio y la asignación de las nuevas participaciones preferentes se realicen con carácter previo al periodo de la oferta. Así, todo titular que desee suscribir estos nuevos “CoCos” y, al mismo tiempo, ofrecer sus actuales participaciones preferentes para la recompra deberá proporcionar lo antes posible a cualquiera de las entidades directoras “una indicación firme” de su intención de participar en la operación y del volumen que pretende ofrecer.
Las nuevas participaciones preferentes no se comercializarán en Estados Unidos. Únicamente las personas registradas en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores como titulares de las participaciones preferentes podrán cursar instrucciones de venta.
Las participaciones preferentes que Unicaja decida no recomprar continuarán cotizando en el mercado. La entidad prevé que la liquidación de la oferta de recompra tenga lugar el próximo 19 de mayo, siempre que se cumpla o, en su caso, se renuncie a la condición relativa a la nueva emisión.