IAG ha procedit a la recompra de bons convertibles sènior no garantits per un import de 821,7 milions d'euros, la qual cosa representa el 99,6% del volum total de l'oferta llançada el passat 11 de maig, que pujava a 825 milions d'euros i tenia com a data de venciment l'any 2028, segons consta en una comunicació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Després d'aquesta adquisició i la corresponent amortització, el saldo pendent d'amortitzar queda reduït a 3,3 milions d'euros. La companyia ha expressat la seva previsió d'exercir el seu dret per amortitzar de forma total, i no parcial, els bons que continuen en circulació, juntament amb els interessos meritats i encara no satisfets, d'acord amb els termes i condicions que regeixen l'emissió.
Segons es recull en l'escrit, aquesta operació s'emmarca en la sèrie de comunicacions d'informació rellevant difoses els dies 11 i 12 de maig.
De forma paral·lela, IAG va fixar el dimecres les condicions finals d'una nova emissió de dos trams de bons sènior no garantits, amb un import nominal conjunt de 1.000 milions d'euros. Tant la sèrie A com la sèrie B van ser totalment subscrites i la seva liquidació està prevista per al proper 28 de maig o una data molt propera.
Els bons corresponents a la sèrie A oferiran un tipus d'interès fix del 3,875% anual, pagador per períodes vençuts, i es col·locaran al 99,752% del seu valor nominal. Per la seva banda, els títols de la sèrie B proporcionaran una rendibilitat del 4,5%, també amb pagament anual per períodes vençuts, i s'emetran al 99,723% del seu valor nominal.
La matriu d'Iberia, Vueling i Level ha subratllat que, llevat que es produeixi una amortització, recompra o cancel·lació anticipada, ambdues sèries es reemborsaran al 100% del seu valor nominal en la data de venciment establerta.
En els seus últims resultats trimestrals, la matriu d'Iberia, Vueling i Level va incrementar un 71% el seu benefici entre gener i març, fins a 301 milions d'euros, encara que va retallar les seves previsions per al conjunt de 2026, a causa de l'impacte del conflicte a Orient Pròxim.