QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Abertis Infraestructuras ha realizado una emisión de 250 millones de euros en bonos híbridos a través de Abertis Finance en Países Bajos, con un interés del 4,375%, tras recibir una demanda que quintuplicaba el monto inicial.
La empresa concesionaria de autopistas, participada por ACS y Mundys de Italia, ha expresado en un comunicado que esta operación «reafirma la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía, manteniendo el compromiso con su rating y demostrando una gestión activa de su balance».
Estos bonos, destinados a inversores internacionales cualificados, son perpetuos y se agregarán a una emisión previa de mayo, en la que se conservará un cupón del 4,75%, aunque el coste será reducido al haberse emitido por encima del par.
Abertis destinará el capital obtenido a refinanciar híbridos ya emitidos, mediante una oferta simultánea de recompra de bonos por la misma cantidad, cerrando el plazo de aceptación el 28 de octubre.
Con esta maniobra y la oferta de recompra paralela, Abertis pretende gestionar proactivamente su cartera de bonos híbridos, buscando aprovechar las condiciones favorables del mercado de crédito, que la empresa considera «atractivas».
Recientemente, su consejo de administración aprobó en una junta extraordinaria una inyección de capital de 400 millones de euros por parte de ACS y Mundys para ampliar sus operaciones.
En la primera mitad de 2025, la entidad reportó un beneficio neto operativo de 383 millones de euros, un descenso del 5% en comparación con el mismo lapso del año previo, afectado por nuevos impuestos en Francia a los operadores de autopistas.
