QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
IAG ha dado su visto bueno a la propuesta de los poseedores de bonos que asciende a 371 millones de euros, en el contexto de una oferta pública de adquisición de la empresa sobre los bonos que vencen en 2027 y 2029, con un valor total de 1.200 millones de euros.
La empresa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los detalles finales y precios de esta transacción.
El precio establecido para los bonos que vencen en 2027 es del 98,48%, con un valor nominal de 89,9 millones de euros, mientras que para los de 2029 es del 103,73%, con un valor nominal de 281,2 millones de euros.
Adicionalmente, IAG compensará con un pago de intereses acumulados en relación con los bonos que ha aceptado comprar según lo pactado en la oferta.
Dependiendo de si se cumplen o se eximen las condiciones de nuevo financiamiento, la fecha de liquidación está programada para el 12 de septiembre de 2025. Después de esta liquidación, continuarán en circulación ambas series de bonos.
Posteriormente, IAG planea anular los bonos que ha adquirido a través de esta oferta y, por ende, habrá recomprado y anulado aproximadamente el 82,96% del total nominal de los bonos de 2029 emitidos inicialmente.
