RRE-Amper anuncia una emisión de acciones por 77,16 millones para expandirse en el sector defensivo

RRE-Amper ha anunciado una ampliación de capital destinada a expandirse en el ámbito de la defensa mediante adquisiciones. Esta operación implica la emisión de hasta 593.579.295 acciones ordinarias de la compañía, alcanzando un valor total de hasta 77,16 millones de euros, como ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

«El consejo de administración (…) ha acordado aumentar el capital social de la sociedad mediante aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas, en un importe nominal de hasta 29.678.964,75 euros, mediante la emisión de hasta 593.579.295 nuevas acciones ordinarias (…), de la misma clase y serie que las que actualmente están en circulación», detalló Amper.

El costo de cada acción en esta ampliación será de 0,13 euros, desglosado en 0,05 euros de valor nominal y 0,08 euros de prima de emisión. En caso de que la totalidad de las acciones sean suscritas, el desembolso total alcanzaría los 77,16 millones de euros, aunque existe la posibilidad de que no se cubra completamente la suscripción.

El periodo para que los accionistas ejerzan su derecho preferente de suscripción comenzará el jueves 3 de julio de 2025 y finalizará el 16 de julio del mismo año. La proporción de la ampliación es de 3 acciones nuevas por cada 8 existentes, a un precio de 0,13 euros por título.

«Este refuerzo de recursos propios está destinado a financiar tanto operaciones de crecimiento inorgánico en el sector de defensa y seguridad como a seguir avanzando en la optimización de la estructura financiera», enfatizó Amper en un comunicado. La empresa ha recordado que estas acciones son parte integral de su ‘Plan Estratégico y de Transformación 2023-2026’ y que, tras enfocarse inicialmente en el sector de la energía y la sostenibilidad, ahora pretende intensificar sus operaciones de adquisición y participación en defensa.

«Esta ampliación nos dará capacidad de crecimiento inorgánico para acelerar en el cumplimiento de los objetivos de nuestro ‘Plan Estratégico’ y aprovechar el impulso actual en el sector de defensa y seguridad. Nuestra intención es promover un polo industrial para comunicaciones de defensa y seguridad mediante adquisiciones totales o parciales con toma de control, ya sea de empresas de comunicaciones críticas en defensa o de otros sectores que cuenten con capacidades tecnológicas complementarias o sinérgicas», destacó el consejero delegado de Amper, Enrique López.

Amper cuenta con el apoyo de accionistas de referencia y bancos aseguradores, que cubren aproximadamente el 30% de la oferta de ampliación de capital. JB Capital lidera la oferta como coordinador global y banco asegurador, mientras que Renta 4 también actúa como banco asegurador y colocador, junto a Banca March, Banco Sabadell y Kutxabank Investment.