Banca March ha rafforzato, insieme alla gestore Clearlake Credit Europe, il suo catalogo di soluzioni di co-investimento mediante l'avvio del "Clearlake Sub VI ELTIF", un veicolo di investimento a lungo termine orientato a fornire risorse a compagnie del 'middle market' europeo attraverso strumenti di finanziamento subordinato.
Questo nuovo Eltif offrirà accesso alla strategia del fondo "Clearlake Credit Europe Subordinated Debt VI". L'ente prevede che Banca March co-investa insieme ai suoi clienti fino a un massimo di 75 milioni di euro in questo prodotto, come dettagliato dalla stessa società in un comunicato.
La strategia di investimento prevede di sostenere tra 35 e 40 aziende situate in Europa Occidentale, con un risultato lordo di esercizio (Ebitda) compreso tra 20 e 100 milioni di euro e che abbiano il supporto di gestori di "private equity" di riferimento internazionale.
In linea con questi criteri, il fondo dirigerà le sue risorse a compagnie con modelli di business consolidati, elevata capacità di generazione di cassa e presenza in settori "difensivi e resilienti", con particolare attenzione nelle aree della tecnologia e della salute.
Le operazioni di finanziamento saranno destinate a sostenere piani di crescita, processi di acquisizione, rifinanziamenti e cambiamenti azionari, mediante transazioni con una vita media stimata di tra tre e quattro anni.
Il portafoglio del veicolo include già nove aziende europee, e la previsione è di completare gli investimenti prima della fine del 2029. L'orizzonte obiettivo per la liquidazione totale del veicolo è fissato alla fine del 2034.
"Clearlake Sub VI" costituisce l'ottavo fondo di Finanziamento Corporativo sotto gestione di Clearlake Credit Europe e somma, contando l'impegno di Banca March, circa 250 milioni di euro impegnati. La chiusura definitiva del fondo è programmata per la fine del 2026.
Dal 2008, Banca March ha impegnato, insieme a 4.100 co-investitori, oltre 4.200 milioni di euro in attivi di investimento alternativo, ottenendo nei progetti legati all'economia reale un multiplo di ritorno sull'investimento di due volte.