El presidente de ACS y máximo accionista del grupo, Florentino Pérez, junto con Criteria Caixa, su segundo mayor socio, han reforzado su presencia en el capital de la constructora mediante una ampliación de capital en la que han tomado más de 5 millones de títulos por un total de 659,3 millones de euros, según comunicó este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En detalle, Rosán Inversiones, vehículo de inversión de Florentino Pérez, y Criteria han incrementado su participación en el capital social de ACS hasta el 14,72% y el 10,65%, respectivamente, frente a los porcentajes previos del 14,58% y del 9,36% que mantenían antes de la operación.
Para alcanzar estos nuevos niveles de control, han suscrito y/o adquirido 1.200.000 y 4.074.969 acciones, respectivamente, en una colocación acelerada a un precio de 125 euros por título, de los que 0,50 euros corresponden al valor nominal y 124,50 euros a la prima de emisión. Este precio de 125 euros supone un descuento del 5,09% respecto al cierre de la sesión anterior de ACS.
En paralelo a esta operación, ACS ha decidido dar por terminadas las dos permutas financieras ('equity swap') suscritas con Société Générale y CaixaBank en la segunda mitad de 2023 sobre un total de 11.120.000 acciones, lo que ha implicado la venta de esos títulos, en el marco de la colocación acelerada, por unos 1.390 millones de euros.
La ampliación de capital se ha llevado a cabo mediante la emisión de 5.433.291 nuevas acciones, equivalentes aproximadamente al 2% del capital social, con aportaciones en efectivo y con exclusión del derecho de suscripción preferente, a través de un proceso de colocación acelerada entre inversores cualificados.
Se prevé que la liquidación de las operaciones y la entrega de todas las nuevas acciones a los inversores tenga lugar en torno al 21 de mayo, de acuerdo con la información remitida por el grupo de infraestructuras a la CNMV.
Las acciones de ACS encabezaban las caídas del Ibex 35 desde el inicio de la jornada. Los títulos del grupo arrancaban la sesión de este martes con un descenso del 5,4%, si bien alrededor de las 10.15 horas moderaban el retroceso al 5%, hasta situarse en los 125,2 euros por acción.
El propósito de esta ampliación de capital y de la finalización de las permutas financieras es respaldar el plan de inversiones de ACS en nueva infraestructura digital, con especial foco en centros de datos.
ACS, Rosán y Criteria han aceptado un compromiso de no venta de acciones ('lock-up') durante 90 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, salvo las excepciones de mercado habituales.
BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale han actuado como coordinadores globales de la operación.
Plan de infraestructura digital y tecnológica
La compañía subraya que se espera que esta operación "genere valor para los accionistas" gracias al despliegue de proyectos capaces de producir flujos de caja a largo plazo y rentabilidades atractivas, en coherencia con su hoja de ruta estratégica.
ACS dirigirá tanto los recursos netos obtenidos con la ampliación de capital como los fondos derivados de la cancelación de las permutas financieras al desarrollo y ejecución de su plan de negocio, incluida la posible aceleración de oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital, situado entre 5.500 y 6.000 millones de euros.
"Está previsto que los fondos se destinen parcialmente a infraestructura digital y tecnológica, incluyendo centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial (IA) en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico", detalla la compañía.
ACS contempla asimismo utilizar parte del capital para reforzar sus capacidades de ingeniería integral y construcción modular, con el fin de apoyar la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura de nueva generación, además de abordar otras inversiones en activos de infraestructura tradicional.