Deoleo pondrá en marcha una emisión de bonos por un total de cuatro millones de euros, dirigida exclusivamente a sus accionistas, con el fin de hacer frente al litigio abierto en Italia, según ha comunicado la multinacional española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El propósito central de esta operación es sufragar los pagos que deberá asumir la filial italiana del grupo, Carapelli Firenze S.p.A., tras una sentencia desfavorable dictada por un tribunal italiano de segunda instancia en relación con una reclamación de la inspección aduanera iniciada en 2014 por la Oficina de Aduanas italiana contra la compañía.
Cada uno de los bonos tendrá un valor nominal de 1.000 euros y generará un interés anual del 20%. Se trata de bonos subordinados, que se sitúan por detrás de los acreedores ordinarios y por delante del capital social, y que no serán admitidos a negociación en ningún mercado secundario oficial.
El periodo de suscripción reservado a los accionistas con derecho comenzará el 4 de mayo y finalizará el 22 de mayo, siendo necesario disponer de un mínimo de 100.000 derechos de suscripción para poder acceder a cada bono.
Los socios de referencia del fabricante de Hojiblanca y Carbonell, CVC Capital Partners y Alchemy, han garantizado la provisión de los fondos necesarios para atender las obligaciones derivadas de este procedimiento judicial.
Deoleo ha precisado que el dinero captado se destinará a abonar los importes fraccionados que Carapelli Firenze debe pagar durante los próximos diez meses, así como otros desembolsos vinculados a este caso.
En esta emisión de bonos, con vencimiento fijado para el 18 de marzo de 2039, Ole Investments, titular del 56,961% del capital social, se ha comprometido a suscribir los bonos que no sean adquiridos por el resto de accionistas, garantizando así la colocación íntegra y el desembolso total de la operación.