Qualitas Energy ha assegurat un finançament sense recurs per 286 milions de dòlars (uns 257 milions d’euros) per al conjunt de la seva cartera a Xile integrada a Qualitas Energy Fondo V (QE V). Aquesta cartera suma 259 megawatts (MW) de potència renovable i 840 megawatts hora (MWh) d’emmagatzematge en bateries, segons ha comunicat la gestora especialitzada en inversions en energies netes.
El paquet, classificat com a finançament verd, inclou deute sènior sense recurs, diverses línies de cartes de crèdit i una línia específica destinada a cobrir l’IVA dels projectes.
En l’operació han intervingut BNP Paribas i Banco Santander. BNP Paribas ha actuat com a banc estructurador únic "sole structuring bank", coordinador global "global coordinator" i coordinador de finançament verd "green loan coordinator", mentre que Banco Santander ha assumit els rols d’agent administratiu "administrative agent", estructurador principal conjunt "joint lead arranger" i coordinador conjunt de la col·locació "joint bookrunner".
El finançament s’estén sobre vuit actius que abasten tres tecnologies renovables: 66 MW de centrals hidroelèctriques de passada ja en operació, un projecte solar fotovoltaic de 154 MWp que integra 840 MWh de sistemes d’emmagatzematge en bateries (BESS) i 39 MW de potència eòlica terrestre.
Els desenvolupaments fotovoltaics, d’emmagatzematge i eòlics es troben actualment en fase de construcció i es preveu que assoleixin la seva operació comercial el 2028.
La companyia ha destacat que la cartera disposa de contractes de compravenda d’energia a llarg termini (PPA) amb companyies de primer nivell, fet que ofereix visibilitat sobre els fluxos de caixa futurs i sustenta l’estructura de finançament acordada.
Qualitas Energy ha comptat amb l’assessorament legal de White & Case (Nova York) i Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Xile), mentre que Milbank (Nova York) i SCLB Abogados (Xile) han assessorat jurídicament les entitats finançadores implicades.
Cristóbal Santa Cruz, "managing partner, co-chief investor relations officer, strategy & Chile" de Qualitas Energy, va subratllar que aquesta transacció posa de manifest la capacitat de la plataforma "per generar valor mitjançant la integració de diferents tecnologies i la construcció de carteres diversificades, aprofitant els avantatges d’agrupar actius hidroelèctrics, solars fotovoltaics, d’emmagatzematge i eòlics en una única estructura de finançament".
"Amb el suport de bancs internacionals de referència, continuem gestionant activament els nostres actius al llarg de tot el seu cicle de vida i impulsant la transició energètica a Xile", va afegir.