Banca Mifel, entidad mexicana de tamaño medio especializada en banca minorista y en pequeñas y medianas empresas, ha llevado a cabo una colocación privada de instrumentos de capital AT1 por 300 millones de dólares (255,7 millones de euros), con el objetivo de apuntalar sus niveles de solvencia y seguir incrementando su presencia en el mercado.
Estos títulos perpetuos de deuda subordinada ofrecen una rentabilidad del 9,25% y contemplan una opción de amortización a los cinco años. Se trata, además, de la primera emisión de este tipo denominada en dólares que se registra en Latinoamérica desde 2024.
“Cuando haces un bono que tiene estas características son para bancos que tienen claramente proyectos de crecimiento, que tienen rentabilidades sobre capital por encima del 20%”, ha explicado a “Bloomberg” el director general de Mifel, Daniel Becker.
“De alguna manera afirma que desde el punto de vista macroeconómico, el mundo ve en México una oportunidad todavía grande a pesar de toda la narrativa”, ha añadido, aludiendo a la participación en la operación de inversores procedentes de Europa, Estados Unidos, Asia y Oriente Próximo.