Ezentis ha culminado con éxito una ampliación de capital por 7,94 millones de euros, mediante la colocación de 122.710.641 nuevos títulos, tras recibir una demanda total equivalente al 176,5% de los valores ofrecidos, según ha comunicado este miércoles la compañía.
La operación ha registrado una elevada implicación de los accionistas actuales, un fuerte interés de los inversores minoristas y un notable apetito adicional de inversores institucionales, lo que, según la empresa, confirma el respaldo del mercado a la nueva fase corporativa.
La firma ha subrayado que la transacción ha contado con una “destacada” acogida desde el arranque, reflejada en la “solidez” del período de suscripción preferente, en el que se han asegurado 7,4 millones de euros y solo ha quedado un remanente sin cubrir de 0,54 millones de euros, “lo que pone de manifiesto el respaldo de los accionistas a la operación desde su inicio”.
Debido a la fuerte demanda ya en la primera vuelta, la asignación en el período adicional (segunda vuelta) se ha efectuado mediante prorrateo, de modo que no ha sido posible atender completamente todas las peticiones formuladas ni en esta fase ni en el tramo de asignación discrecional.
La compañía ha añadido que la ampliación ha suscitado un “notable” interés entre inversores institucionales, cuyas órdenes no han podido ser satisfechas dentro de la operación, reforzando así la calidad y profundidad de la demanda registrada.
En conjunto, la demanda total, incluyendo compromisos e indicaciones de interés finalmente no atendidos, ha alcanzado el 176,5% del importe objeto de la ampliación.
El volumen de acciones solicitadas en el período de asignación adicional, sumado a los compromisos e indicaciones de interés no satisfechos, ha superado en 12,3 veces el número de acciones disponibles tras el tramo de suscripción preferente.
En detalle, la demanda ha llegado a aproximadamente 4,3 veces en el período adicional y a 4,8 veces al incorporar el tramo discrecional, evidenciando el fuerte apetito inversor por la operación.
Asimismo, el presidente no ejecutivo de Ezentis, José Elías Navarro, a través de Eléctrica Nuriel, ha acudido a la ampliación en proporción a su participación previa, conservando un 25% del capital, lo que refuerza su compromiso con el proyecto empresarial.
La ampliación se ha articulado mediante derechos de suscripción preferente en la proporción de 10 acciones nuevas por cada 49 antiguas, con un precio de emisión de 0,0647 euros por título, y se ha completado tras las fases de suscripción preferente y de asignación adicional, sin que haya sido necesaria la utilización del tramo de asignación discrecional.
Los recursos captados se destinarán principalmente a acelerar el crecimiento inorgánico de Ezentis, a través de la ejecución de oportunidades de adquisición ya identificadas, cuya consumación se prevé para las próximas semanas, en línea con lo avanzado en la actualización del plan estratégico presentada en marzo.