El presidente de ACS y máximo accionista del grupo, Florentino Pérez, junto con Criteria Caixa, su segundo mayor socio, han acordado inyectar hasta 700 millones de euros en el capital de la constructora mediante una ampliación de capital destinada a respaldar su plan de inversión en nueva infraestructura digital, con especial foco en los centros de datos.
En detalle, Rosán Inversiones (vehículo de Florentino Pérez) suscribirá 1.200.000 acciones y Criteria hasta 4.074.969 títulos, lo que suma alrededor de 695 millones de euros a precios de mercado actuales, dado que ACS cotiza en 131,7 euros por acción.
ACS, Rosán y Criteria han asumido un compromiso de no vender acciones (“lock-up”) durante 90 días desde la fecha de ejecución y cierre de la ampliación, sujeto a las excepciones habituales del mercado, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación se articulará mediante la emisión de hasta 5.433.291 nuevas acciones, equivalentes a aproximadamente el 2% del capital social, con aportaciones en efectivo y exclusión del derecho de suscripción preferente, para su colocación entre inversores cualificados a través de un proceso de colocación acelerada.
De forma simultánea, ACS ha decidido dar por terminadas las dos operaciones de permuta financiera (“equity swap”) firmadas con Société Générale y CaixaBank en la segunda mitad de 2023 sobre un total de 11.120.000 acciones, lo que implicará la venta de estos títulos por unos 1.100 millones de euros, que se integrarán en la citada colocación acelerada.
La colocación arrancará de inmediato y contará con BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale como entidades coordinadoras globales. Está previsto que concluya, como máximo, a las 8.00 horas de este martes, 19 de mayo, aunque podría ampliarse si así lo acuerdan las entidades colocadoras y ACS.
Una vez completado el proceso, se determinará y comunicará mediante una nueva información privilegiada el precio final de la colocación acelerada, junto con las condiciones definitivas de la ampliación de capital.
Plan de infraestructura digital y tecnológica
La empresa subraya que se prevé que la operación “genere valor para los accionistas” gracias al despliegue de iniciativas capaces de producir flujos de caja a largo plazo y retornos atractivos, en coherencia con su estrategia corporativa.
ACS dirigirá tanto los recursos netos obtenidos con la ampliación como los derivados de la finalización de las permutas financieras al desarrollo y ejecución de su plan de negocio, incluida la posible aceleración de oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital, situado entre 5.500 y 6.000 millones de euros.
“Está previsto que los fondos se destinen parcialmente a infraestructura digital y tecnológica, incluyendo centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial (IA) en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico”, detalla la compañía.
ACS contempla igualmente emplear parte del capital en reforzar sus capacidades de ingeniería integral y construcción modular, con el fin de apoyar la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura de nueva generación, además de financiar otras inversiones en activos de infraestructura tradicional.
En la actualidad, Rosán y Criteria poseen participaciones del 14,58% y del 9,36% del capital social de ACS, respectivamente, y ambos accionistas cuentan con representación en el consejo de administración.