IAG ha llevado a cabo la recompra de bonos convertibles sénior no garantizados por un total de 819 millones de euros, lo que equivale al 99,3% del volumen máximo previsto en la oferta lanzada este mismo lunes, 11 de mayo, por un importe de 825 millones de euros y con vencimiento en 2028, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación, coordinada por Bank of America y HSBC, se ha ejecutado en menos de una jornada mediante un mecanismo de colocación inversa.
De este modo, los titulares de los bonos aceptados percibirán un precio inicial de recompra de 138.950 euros por cada 100.000 euros de valor nominal, una cuantía que se ajustará en función de la evolución de la cotización de las acciones del grupo en Londres entre las sesiones de este 11 y 12 de mayo. Además, se abonarán los intereses acumulados, estimados en 3,06 euros por cada 100.000 euros.
El precio definitivo de recompra se dará a conocer mañana martes, mientras que la fecha de liquidación está fijada para la próxima semana, en concreto el 19 de mayo.
Una vez completada la liquidación, se espera que queden en circulación bonos por un nominal conjunto de seis millones de euros. Al mantenerse vivo menos de un 15% del importe inicial, IAG tiene previsto amortizar la totalidad de los bonos restantes, y no solo una parte, incluyendo los intereses devengados pendientes de pago.
En paralelo, IAG ha encabezado este lunes las alzas en Bolsa tras avanzar un 6,05% al cierre del Ibex 35, hasta los 4,73 euros por acción, impulsada también por el respaldo de los analistas de JP Morgan y Barclays tras los resultados financieros del pasado viernes, en los que el 'holding' elevó un 71% su beneficio hasta marzo, con 301 millones de euros, aunque rebajó previsiones para el conjunto de 2026, como consecuencia del impacto del conflicto en Oriente Próximo.