All Iron, socimi especializada en apartamentos para estancias cortas y medias, ha formalizado una financiación sindicada con varios de los principales bancos españoles por un importe total de 200 millones de euros, destinada a apuntalar su plan de crecimiento para los próximos cinco años.
La financiación se ha estructurado a un tipo de interés ligado al Euríbor a 3 meses, al que se suma un diferencial de entre el 1,6% y el 1,9%, con la participación de Banco Santander, Kutxabank, BBVA, Laboral Kutxa, Abanca, CaixaBank, Bankinter y Banca March.
Según ha comunicado la compañía, el contrato prevé la amortización íntegra del préstamo hipotecario el 16 de abril de 2031.
Con este acuerdo, All Iron asegura su estructura de financiación para un horizonte de cinco años en el contexto macroeconómico actual y habilita una capacidad de inversión adicional de 100 millones de euros para llevar a cabo nuevas compras de activos.
La socimi dispone actualmente de una cartera de más de 16 inmuebles y 867 plazas, valorada en 350 millones de euros, con cerca del 60% de sus activos ya en explotación. Su hoja de ruta pasa por concentrar las inversiones en activos situados en ubicaciones prime de Madrid y Barcelona, donde ya posee otros edificios en los barrios de Salamanca y Chamberí, en Madrid, y en los barrios de Universidad y 22@, en Barcelona.
En la operación, Banco Santander y Kutxabank han ejercido como entidades coordinadoras y Banco Santander como “bookrunner” y agente, mientras que Baker McKenzie ha actuado como asesor legal de la compañía y Gómez-Acebo & Pombo como asesor de las entidades financiadoras en una operación calificada como parcialmente verde conforme a los principios LMA.