TSK ha comunicado que cuenta con compromisos firmes de importantes inversores institucionales para cubrir en torno al 40% del tramo base de su oferta pública de suscripción (OPS) previa a su estreno bursátil.
La ingeniería asturiana ha explicado que esta colocación, reservada únicamente a inversores cualificados, ya ha alcanzado aproximadamente un tercio del objetivo de 150 millones de euros fijado antes de su incorporación al parqué. Si se incluye la opción de sobreadjudicación (“greenshoe”), el volumen comprometido supone cerca del 35% del importe total previsto.
Entre los principales inversores institucionales que han formalizado estos compromisos figuran gestoras internacionales de primer nivel, como la francesa Amundi, la británica Janus Henderson y la noruega DNB Asset Management.
Además, la compañía ha señalado el apoyo de la sociedad de inversión Amundsen, del vehículo Global Income SIC y de varios ‘family offices’ españoles con un enfoque estratégico de largo recorrido en la industria.
Desde la empresa han destacado que el diseño de la OPS persigue conformar una base de accionistas amplia y diversificada, con el objetivo de favorecer la liquidez de los títulos en el mercado secundario.
En esta línea, TSK ha adelantado que, una vez concluido el proceso de admisión, no se prevé que ningún nuevo accionista individual alcance una participación superior al 3% del capital social.
La materialización definitiva de la operación está condicionada a la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un procedimiento que continúa en tramitación.
Tras su registro, el folleto detallará las características completas de la OPS, así como el calendario estimado para la salida a cotización de las acciones en las Bolsas de Valores españolas.
La compañía ha precisado que los recursos obtenidos con la emisión de nuevos títulos se orientarán a inversores ubicados en el Espacio Económico Europeo y en el Reino Unido.
TSK también ha recalcado que las acciones no han sido registradas para su oferta o venta en Estados Unidos, en cumplimiento de las restricciones legales aplicables en esa jurisdicción.