Banco Santanderrek, uztailaren 30ean iragarri zuen borondatezko eskaintzaren baldintzak % 5 handitzea erabaki du, oraindik kontrolatzen ez dituen Santander Brasilen akzio arrunt, hobetsle, units (unitate) eta American Depositary Shares (ADS) osoa eskuratzeko; izan ere, asteazken honetan jakinarazi du horren berri.
Tituluek Brasilen duen sozietate parte-hartzailearen kapitalaren % 10 ingurua adierazten dute, eta hobekuntza truke-eskaintza paraleloen bidez gauzatuko da Brasilen eta Estatu Batuetan, guztia ere "merkatuek duela gutxi izandako bilakaeraren eta interesdunen taldeek emandako iritzien ondoren".
Bereziki, Ana Botín buru duen entitateak % 5 igo du Santander Brasilen baloreen titularrentzat operazioa "erakargarriagoa" egitea helburu duen truke-equazioa, aurretik jakinarazitakoa zenarekin alderatuta.
Akzio arrunt bakoitzeko 0,2124
Horrenbestez, proposamena onartzen duten inbertitzaileek, orain, Santander Brasilen unit edo ADS bakoitzeko 0,4260 Banco Santanderrek jaulkitako akzio berri jasoko dituzte (uztailaren 30ean jakinarazitako 0,4056ren aldean) eta, Santander Brasilen akzio arrunt edo hobetsle bakoitzeko, Banco Santanderren 0,2130 akzio berri (hasieran proposatutako 0,2028ren ordez).
Banco Santanderrek eta Santander Brasilen uztailaren 30etik ordaindutako dibidenduak egokituta, truke-equazioak gaur, azaroaren 12 honetan, honako hauek dira: Banco Santanderren 0,4246 akzio unit edo ADS bakoitzeko, 0,2124 akzio arrunt bakoitzeko eta 0,2122 Santander Brasilen akzio hobetsle bakoitzeko; gaur jakinarazitako hobekuntza barne hartuta.
Aurkezten diren kasu guztietan, Banco Santanderren tituluak Brazilian Depositary Receipts (BDR) edo ADS moduan ematen jarraituko dute, dagokionaren arabera, eta São Pauloko (Brasil) eta New Yorkeko (Estatu Batuak) burtsatan kotizatzen jarraituko dute, hurrenez hurren.
166 milioi akzio berri
Eskaintza osorik onartuko balitz, Banco Santanderrek 166 milioi akzio berri inguru jaulkiko lituzke, gutxi gorabehera bere oraingo kapitalaren % 1,1, eta gehieneko ordainak 1.900 milioi euro ingurura iritsiko luke, aurreko asteazken honetako itxierako prezioa hartuta, 11,294 eurokoa.
Entitateak bere akziodunen botoetara aurkeztuko ditu kapitalaren hedapenak, 15eko abenduaren aurreikusitako aparteko batzar orokorrean trukea artatzeko beharrezkoak direnak. Bankuak azpimarratzen duenez, eragiketa "erabat bat dator" akziodunarentzat epe luzerako balioa sortzeko duen estrategiarekin, eta taldeak kapitala esleitzeko ezarritako esparru diziplinatuan kokatzen da.
"Beste kapital esleipen aukera batzuen aurrean alternatiba erakargarria da, eta aldi berean taldearen kapital-errentagarritasunaren ratioan eragin neutrala du", adierazi du entitateak, zehaztuz, eskaintzaren baldintza berriekin, aurreikusten dela 2029tik aurrera akzio bakoitzeko irabazia inguruan %0,3 handitzea.
Gainera, akzio bakoitzeko balio kontable ukiezina gutxi gorabehera %0,6 handituko litzateke, eta, horrez gain, kapitalaren gaineko "errentagarritasun erakargarria" sortuko luke, gaur egungo merkatuaren aurreikuspenen arabera. Era berean, eragiketak lagunduko du taldearen irabazien hazkundea epe luzera sendotzen eta hurrengo urteetan kapitala modu organikoan sortzeko duen gaitasuna indartzen, Santanderren arabera.