Qualitas Energy a obtenu un financement sans recours de 286 millions de dollars (environ 257 millions d’euros) pour l’ensemble de son portefeuille au Chili intégré dans Qualitas Energy Fondo V (QE V). Ce portefeuille totalise 259 mégawatts (MW) de capacité renouvelable et 840 mégawattheures (MWh) de stockage par batteries, selon l’annonce de la société de gestion spécialisée dans les investissements dans les énergies propres.
Le package, classé comme financement vert, comprend de la dette senior sans recours, diverses lignes de lettres de crédit et une ligne spécifique destinée à couvrir la TVA des projets.
Dans l’opération, BNP Paribas et Banco Santander sont intervenus. BNP Paribas a agi en tant que banque d’arrangement unique "sole structuring bank", coordinateur global "global coordinator" et coordinateur du financement vert "green loan coordinator", tandis que Banco Santander a assumé les rôles d’agent administratif "administrative agent", de chef de file conjoint "joint lead arranger" et de chef de livre conjoint de la syndication "joint bookrunner".
Le financement porte sur huit actifs couvrant trois technologies renouvelables : 66 MW de centrales hydroélectriques au fil de l’eau déjà en exploitation, un projet solaire photovoltaïque de 154 MWp intégrant 840 MWh de systèmes de stockage par batteries (BESS) et 39 MW de capacité éolienne terrestre.
Les développements photovoltaïques, de stockage et éoliens sont actuellement en phase de construction et il est prévu qu’ils atteignent leur exploitation commerciale en 2028.
L’entreprise a souligné que le portefeuille dispose de contrats d’achat d’électricité à long terme (PPA) avec des entreprises de premier plan, ce qui offre une visibilité sur les flux de trésorerie futurs et soutient la structure de financement convenue.
Qualitas Energy a bénéficié des conseils juridiques de White & Case (New York) et Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Chili), tandis que Milbank (New York) et SCLB Abogados (Chili) ont conseillé juridiquement les entités de financement concernées.
Cristóbal Santa Cruz, "managing partner, co-chief investor relations officer, strategy & Chile" de Qualitas Energy, a souligné que cette transaction met en évidence la capacité de la plateforme "à générer de la valeur grâce à l’intégration de différentes technologies et à la construction de portefeuilles diversifiés, en tirant parti des avantages de regrouper des actifs hydroélectriques, solaires photovoltaïques, de stockage et éoliens dans une seule structure de financement".
"Avec le soutien de banques internationales de référence, nous continuons à gérer activement nos actifs tout au long de leur cycle de vie et à promouvoir la transition énergétique au Chili", a-t-il ajouté.