BBVA è uscito questo martedì sul mercato con l’obiettivo di emettere un’obbligazione 'verde' senior preferred denominata in franchi svizzeri, strutturata in due tranche, secondo quanto comunicato dall’ente.
La prima tranche presenta una scadenza a quattro anni, nel 2030, ed è stata lanciata con un prezzo iniziale situato in uno spread di tra 75 e 80 punti base sul 'mid swap' del tasso di riferimento svizzero Saron.
Da parte sua, la seconda tranche avrà una scadenza a sette anni, nel 2033, e è partita con un prezzo indicativo di tra 90 e 95 punti base sul 'mid swap' del tasso di riferimento svizzero Saron.
Questa collocazione rientra nel piano di finanziamento di BBVA per il 2026 e mira a rafforzare il cuscinetto di passività ammissibili per adempiere al requisito MREL. Le entità incaricate del collocamento sono UBS e Commerzbank. È la nona operazione di emissione di debito del gruppo dall’inizio dell’esercizio.