Iliad, l'operatore di telecomunicazioni controllato dal magnate francese Xavier Niel, ha chiuso con successo una nuova emissione di obbligazioni per un totale di 650 milioni di euro, con un termine superiore a cinque anni e un coupon annuale del 4,125%.
La collocazione partiva con un obiettivo iniziale di 500 milioni di euro, ma la forte domanda degli investitori ha permesso di elevare il volume fino ai 650 milioni infine emessi.
Dalla compagnia sottolineano che il risultato dell'operazione mette in evidenza la solidità dei suoi fondamentali, supportati dal miglioramento continuato dei suoi conti e dalle recenti revisioni al rialzo delle sue valutazioni creditizie.
L'azienda destinerà i fondi netti ottenuti a fini aziendali generali e, in modo specifico, al rifinanziamento anticipato di parte del suo debito esistente.
Il direttore finanziario del gruppo iliad, Thomas Kienzi, ha sottolineato che questa emissione dimostra la fiducia dei mercati nei fondamentali operativi e nel profilo finanziario del gruppo, così come nelle sue prospettive di crescita a lungo termine, e consente di ottimizzare la struttura di capitale e migliorare il profilo delle scadenze del debito.
La collocazione segna la prima emissione di obbligazioni del gruppo dopo il miglioramento delle sue valutazioni di 'rating' da parte delle principali agenzie.