Iliad, la operadora de telecomunicaciones controlada por el magnate francés Xavier Niel, ha cerrado con éxito una nueva emisión de bonos por un total de 650 millones de euros, con un plazo superior a cinco años y un cupón anual del 4,125%.
La colocación partía con un objetivo inicial de 500 millones de euros, pero la fuerte demanda de los inversores permitió elevar el volumen hasta los 650 millones finalmente emitidos.
Desde la compañía subrayan que el resultado de la operación pone de manifiesto la solidez de sus fundamentales, respaldados por la mejora continuada de sus cuentas y por las recientes revisiones al alza de sus calificaciones crediticias.
La empresa destinará los fondos netos obtenidos a fines corporativos generales y, de forma específica, a la refinanciación anticipada de parte de su deuda existente.
El director financiero del grupo iliad, Thomas Kienzi, ha destacado que esta emisión demuestra la confianza de los mercados en los fundamentales operativos y el perfil financiero del grupo, así como en sus perspectivas de crecimiento a largo plazo, y permite optimizar la estructura de capital y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda.
La colocación marca la primera emisión de bonos del grupo tras la mejora de sus calificaciones de 'rating' por parte de las principales agencias.