A indústria mundial de infraestruturas dos mercados financeiros poderia situar suas receitas em uma faixa de entre 177.000 e 229.000 milhões de dólares (154.000 e 220.000 milhões de euros) de aqui a 2030, segundo as últimas projeções.
Entre 2020 e 2025, este negócio registrou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) próxima a 15%, até alcançar uma faturamento aproximada de 131.000 milhões de dólares (114.000 milhões de euros).
De acordo com o relatório "Global Financial Market Infrastructure", elaborado por Oliver Wyman, a evolução recente do setor foi favorecida pelo aumento da volatilidade nos mercados, a maior profundidade dos mercados de capitais, a entrada crescente de investidores de varejo, a incorporação de ativos físicos ao âmbito financeiro e a demanda sustentada por soluções avançadas de gestão de riscos.
A consultoria estima que a indústria manterá um crescimento anual de até 8% até 2030. No entanto, uma implementação mais acelerada da inteligência artificial (IA), junto com a extensão da tokenização, poderia impulsionar esse avanço até taxas próximas a 12% ao ano.
Nesse contexto, cerca de 35% das receitas atuais poderiam migrar para novas infraestruturas digitais. Ao mesmo tempo, a ampliação do universo de ativos geraria um potencial adicional de 25.000 milhões de dólares (21.888 milhões de euros) em receitas brutas, compensando assim parte do impacto derivado da transformação dos modelos tradicionais.
De forma paralela, cerca de 9% do faturamento do setor, equivalente a 12.000 milhões de dólares (10.506 milhões de euros), está diretamente exposto ao impacto da IA, enquanto outro 16% estaria em risco se as empresas não adotarem planos de adaptação específicos.
O documento detalha que a IA poderia cortar os custos em mais de 20%, elevando a margem Ebitda de 54% a 63% até 2030, além de gerar cerca de 9.000 milhões de dólares (7.879 milhões de euros) de receitas adicionais graças ao lançamento de novos produtos, à criação de modelos de monetização alternativos e a um maior aproveitamento das soluções existentes por meio de agentes de IA.
Além disso, o estudo identifica uma notável margem de crescimento nos mercados de previsão, que poderiam aportar receitas anuais de entre 13.000 e 19.000 milhões de dólares (11.379 e 16.632 milhões de euros).
"O desenvolvimento desses mercados exigirá infraestruturas capazes de fornecer regras de funcionamento claras, governança, dados confiáveis, mecanismos de supervisão, compensação e liquidação que permitam sua adoção institucional", aponta.
Oliver Wyman também sublinha a urgência de que as empresas revisem seus planos de expansão: o setor destinou 103 bilhões de dólares (90,156 bilhões de euros) a operações de fusões e aquisições, dos quais 88 bilhões de dólares (77,025 bilhões de euros) foram direcionados a empresas de dados e tecnologia.
O relatório conclui que a próxima fase de crescimento do negócio será determinada não apenas pela trajetória dos mercados financeiros, mas também pela capacidade das organizações de integrar novas tecnologias, consolidar suas vantagens competitivas e enfrentar a crescente complexidade do sistema financeiro em escala global.