O Banco Sabadell concluiu esta quinta-feira a sua terceira colocação de dívida no que vai do ano, num total de 500 milhões de euros, com vencimento a 10,25 anos e possibilidade de amortização antecipada no ano 5,25, oferecendo um cupão de 4,75%, conforme comunicou a própria entidade.
A operação foi inicialmente lançada com um diferencial sobre o 'mid swap' de mais 175 pontos-base e um prémio de nova emissão perto dos 35 pontos-base. O livro de ordens foi crescendo de forma paulatina e com um ritmo sólido, o que permitiu informar o mercado, duas horas mais tarde, de pedidos acima de 2.000 milhões de euros.
A procura continuou a aumentar após essa atualização até ultrapassar os 2.600 milhões de euros, o que possibilitou ajustar as condições finais para 'mid swap' mais 145 pontos-base, isto é, 30 pontos-base a menos do que o nível comunicado no início.
Conforme destacou o Banco Sabadell, o prémio de nova emissão ficou limitado numa faixa entre zero e cinco pontos-base, e o diferencial alcançado é o mais reduzido que obteve até agora numa emissão de Tier 2.
Depois de fixado o spread definitivo, o livro de ordens foi encerrado em 1.800 milhões de euros, com a participação de mais de 100 investidores e pedidos considerados de alta qualidade.