O Banco Santander decidiu aumentar em 5% as condições da oferta voluntária anunciada no passado dia 30 de julho para se apoderar da totalidade das ações ordinárias, preferenciais, units (unidades) e American Depositary Shares (ADS) do Santander Brasil que ainda não controla, conforme comunicou esta quinta-feira.
Esses títulos representam cerca de 10% do capital da sua participada no Brasil, e a melhoria será viabilizada por meio de ofertas de troca paralelas no Brasil e nos Estados Unidos, tudo isso “após a evolução recente dos mercados e os comentários recebidos dos grupos de interesse”.
Em particular, a entidade presidida por Ana Botín elevou em 5% a equação de troca previamente comunicada com a finalidade de tornar a operação “mais atrativa” para os detentores de valores do Santander Brasil.
0,2124 por cada ação ordinária
Dessa forma, os investidores que aceitarem a proposta receberão agora, por cada unit ou ADS do Santander Brasil, 0,4260 ações de nova emissão do Banco Santander (em vez das 0,4056 comunicadas em 30 de julho) e, por cada ação ordinária ou preferencial do Santander Brasil, 0,2130 novas ações do Banco Santander (em vez das 0,2028 inicialmente apresentadas).
Depois de ajustados os dividendos pagos pelo Banco Santander e pelo Santander Brasil desde 30 de julho, as equações de troca na data desta quinta-feira, 12 de novembro, situam-se em 0,4246 ações do Banco Santander por cada unit ou ADS, 0,2124 por cada ação ordinária e 0,2122 por cada ação preferencial do Santander Brasil, incorporando já a melhoria comunicada hoje.
Em todos os cenários, os títulos do Banco Santander continuarão sendo entregues na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR) ou ADS, conforme aplicável, e continuarão a ser negociados nas bolsas de São Paulo (Brasil) e Nova York (Estados Unidos), respectivamente.
166 milhões de novas ações
Se a oferta for aceita na totalidade, o Banco Santander emitiria cerca de 166 milhões de novas ações, aproximadamente 1,1% do seu capital atual, e a contraprestação máxima atingiria cerca de 1.900 milhões de euros, tomando como referência o preço de fechamento desta quarta-feira, de 11,294 euros.
A entidade submeterá à votação dos seus acionistas as ampliações de capital necessárias para atender ao resgate em uma assembleia geral extraordinária, cuja realização está prevista para 15 de dezembro. O banco destaca que a operação está “plenamente alinhada” com a sua estratégia de criação de valor a longo prazo para o acionista e se enquadra no marco disciplinado de alocação de capital do grupo.
“Constitui uma alternativa atraente face a outras opções de alocação de capital, e ao mesmo tempo tem um impacto neutro sobre a rá rácio de capital do grupo”, assinalou a entidade, уточando que, com as novas condições da oferta, se prevê que o lucro por ação aumente em torno de 0,3% a partir de 2029.
Além disso, o valor contabilístico tangível por ação aumentaria aproximadamente 0,6%, além de gerar uma “rentabilidade atrativa” sobre o capital, de acordo com as previsões atuais do mercado. Igualmente, a operação contribuirá para sustentar o crescimento do lucro do grupo a longo prazo e a sua capacidade de geração orgânica de capital nos próximos anos, segundo o Santander.