Audax Renovables ha tancat una nova línia de finançament 'revolving' per un import de 75 milions d'euros i amb un termini inicial de tres anys, segons ha comunicat la companyia aquest dijous.
L'empresa considera aquesta operació una nova "fita" dins de la seva estratègia d'optimització de l'estructura financera i de reforç de la liquiditat, que se suma a la recent refinançament del seu deute a llarg termini mitjançant l'emissió de bons senior per 350 milions d'euros.
La companyia presidida per José Elías ha detallat que els recursos disponibles a través d'aquesta línia de crèdit podran utilitzar-se per cobrir necessitats corporatives generals i de capital circulant d'Audax, si bé el seu objectiu és mantenir-la principalment com a instrument de suport de liquiditat i no com a font habitual de finançament.
Sindicat bancari i destí dels fons
El propòsit de l'operació és emprar l'efectiu que l'empresa manté en comptes corrents per raons de prudència en l'amortització de deute financer a curt termini, especialment pagarés. En aquest context, els fons associats a la línia 'revolving' funcionaran com a matalàs de liquiditat.
El finançament ha estat articulat mitjançant un sindicat format per set entitats financeres: ABN Amro Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banco Santander i Banca March, que han actuat com a coordinadors globals i prestamistes originals.
ABN Amro Bank assumirà la funció d'agent del finançament, mentre que Alantra ha exercit com a assessor financer de la transacció i Garrigues ha prestat assessorament legal a la companyia.
El director general d'Audax, Óscar Santos, ha indicat que amb aquesta operació "segueixen executant la seva estratègia d'enfortiment financer".
"La combinació de la recent emissió de bons senior i aquesta nova línia 'revolving' ens aporta una major flexibilitat per gestionar la nostra liquiditat, reduir progressivament el finançament a curt termini i seguir donant suport al creixement d'Audax des d'una posició financera encara més sòlida", ha afegit.