Grant Thornton Advisors ha signat un acord per fer-se amb el control de CBIZ mitjançant una oferta íntegrament en efectiu, que valora la companyia en 5.000 milions de dòlars (4.395 milions d'euros). L'operació se situa com la més gran d'aquest tipus en més de 25 anys i donarà lloc al cinquè major proveïdor de serveis professionals als Estats Units.
De conformitat amb les condicions pactades, els accionistes de CBIZ percebran 55 dòlars en efectiu per cada títol, la qual cosa suposa una prima del 17,8% respecte al preu de tancament del dimarts i d'al voltant del 54% respecte al preu mitjà ponderat per volum de les accions de CBIZ en els darrers 30 dies.
Un cop culminada la compra, CBIZ passarà a ser una filial de propietat total de Grant Thornton Advisors i les seves accions ordinàries deixaran de negociar-se a la Borsa de Nova York.
El consell d'administració de CBIZ ha donat llum verda a l'operació per unanimitat i ha recomanat als accionistes que votin a favor. La firma preveu que l'adquisició es completi en el quart trimestre de 2026, condicionada al vistiplau dels accionistes de CBIZ, a l'obtenció de les autoritzacions regulatòries pertinents i al compliment de les altres condicions habituals de tancament.
Després de la integració, s'espera que Grant Thornton als Estats Units passi a situar-se com el cinquè major proveïdor de serveis professionals, fiscals i d'assessorament del país, amb uns ingressos anuals superiors a 5.000 milions de dòlars.
Amb aquesta combinació de negocis, la plataforma multinacional resultant comptarà amb presència en més de 20 països i territoris, assolirà gairebé 7.500 milions de dòlars (6.592 milions d'euros) de facturació i reunirà més de 34.500 professionals a Amèrica, Europa, Orient Mitjà i la regió d'Àsia-Pacífic.
New Mountain Capital, que va liderar l'entrada de capital a Grant Thornton Advisors al maig de 2024 i ha impulsat el seu pla d'expansió, aportarà fons addicionals per donar suport a l'execució de la transacció.
"En combinar la nostra plataforma multinacional amb la sòlida presència de mercat de CBIZ, ampliem la nostra capacitat per donar suport a les empreses en cada etapa del seu creixement, des del seu desenvolupament inicial fins a la seva expansió global", ha comentat Jim Peko, conseller delegat de Grant Thornton Advisors.
Per la seva banda, Jerry Grisko, president i conseller delegat de CBIZ, considera que "és una fusió històrica" amb una complementarietat cultural i estratègica, que genera un valor significatiu per als accionistes de CBIZ.