Grant Thornton Advisors ha firmado un acuerdo para hacerse con el control de CBIZ mediante una oferta íntegramente en efectivo, que valora la compañía en 5.000 millones de dólares (4.395 millones de euros). La operación se sitúa como la mayor de este tipo en más de 25 años y dará lugar al quinto mayor proveedor de servicios profesionales en Estados Unidos.
De acuerdo con las condiciones pactadas, los accionistas de CBIZ percibirán 55 dólares en efectivo por cada título, lo que supone una prima del 17,8% frente al precio de cierre del martes y de alrededor del 54% respecto al precio medio ponderado por volumen de las acciones de CBIZ en los últimos 30 días.
Una vez culminada la compra, CBIZ pasará a ser una filial de propiedad total de Grant Thornton Advisors y sus acciones ordinarias dejarán de negociarse en la Bolsa de Nueva York.
El consejo de administración de CBIZ ha dado luz verde a la operación por unanimidad y ha recomendado a los accionistas que voten a favor. La firma prevé que la adquisición se complete en el cuarto trimestre de 2026, condicionada al visto bueno de los accionistas de CBIZ, a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes y al cumplimiento de las demás condiciones habituales de cierre.
Tras la integración, se espera que Grant Thornton en Estados Unidos pase a situarse como el quinto mayor proveedor de servicios profesionales, fiscales y de asesoría del país, con unos ingresos anuales superiores a 5.000 millones de dólares.
Con esta combinación de negocios, la plataforma multinacional resultante contará con presencia en más de 20 países y territorios, alcanzará casi 7.500 millones de dólares (6.592 millones de euros) de facturación y reunirá a más de 34.500 profesionales en América, Europa, Oriente Próximo y la región de Asia-Pacífico.
New Mountain Capital, que lideró la entrada de capital en Grant Thornton Advisors en mayo de 2024 y ha impulsado su plan de expansión, aportará fondos adicionales para apoyar la ejecución de la transacción.
“Al combinar nuestra plataforma multinacional con la sólida presencia de mercado de CBIZ, ampliamos nuestra capacidad para apoyar a las empresas en cada etapa de su crecimiento, desde su desarrollo inicial hasta su expansión global”, ha comentado Jim Peko, consejero delegado de Grant Thornton Advisors.
Por su parte, Jerry Grisko, presidente y consejero delegado de CBIZ, considera que “es una fusión histórica” con una complementariedad cultural y estratégica, que genera un valor significativo para los accionistas de CBIZ.