Bankinter Investment ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la socimi Atom Hoteles, en una operación que supone valorar la compañía en 510 millones de euros, según ha comunicado este viernes la entidad.
La propuesta se extiende al conjunto de los accionistas de Atom, que podrán optar por acudir en todo o en parte a la OPA para materializar liquidez sobre su inversión, o bien conservar su posición en el capital de la empresa.
El importe ofrecido asciende a 15,79 euros por título, cifra que sitúa la valoración de la socimi hotelera en 510 millones de euros. La operación incorpora una prima sobre el valor de los activos a 30 de octubre, una vez realizados los ajustes oportunos.
La OPA se canaliza a través del fondo de inversión libre (FIL) de Bankinter Investment, con el apoyo de otros coinversores. Tanto Bankinter Investment como GMA han expresado su voluntad de mantener de forma individual participaciones superiores al 5%, y la gestión activa de la socimi continuará en manos de ambas firmas.
El plazo de aceptación de la oferta está previsto que se inicie el 2 de noviembre y se prolongue hasta el 4 de diciembre de 2026, mientras que la liquidación está fijada para el 18 de diciembre, conforme al calendario difundido y condicionado al cumplimiento de los requisitos de la transacción.
Atom Hoteles, vehículo creado en 2018, ha repartido hasta ahora 246,4 millones de euros entre sus accionistas, cifra que representa el 75,2% del capital aportado en origen, por lo que esta OPA se configura como una nueva ventana de liquidez para los propietarios.
En la actualidad, la cartera de Atom está compuesta por 20 establecimientos hoteleros, con más de 5.100 habitaciones y un valor de activos que asciende a 830,9 millones de euros.