BBVA actualiza su oferta de OPA a Banco Sabadell con una propuesta mejorada ante la CNMV

BBVA ha formalizado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su petición para actualizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, con el objetivo de incrementar el valor de dicha oferta, según ha revelado en un comunicado oficial.

Desde primera hora del lunes, el banco había anunciado su decisión de elevar en un 10% el precio ofrecido en su OPA a Sabadell. Inicialmente, el acuerdo incluía una acción de BBVA y un pago en efectivo de 0,70 euros por cada 5,5483 acciones de Sabadell. Sin embargo, en la nueva propuesta, se ha eliminado el pago en efectivo para evitar repercusiones fiscales para los accionistas que acudan a la OPA, estableciendo un intercambio de una acción de BBVA por cada 4,8376 acciones de Sabadell.

Según la información de BBVA, la nueva contraprestación será completamente en acciones, indicando que la mayoría de los accionistas no tendrían que pagar impuestos en España si la aceptación excede el 50% de los derechos de voto de Banco Sabadell, ya que la operación no tendría impacto fiscal bajo estas circunstancias.

Con estas condiciones actualizadas, y teniendo en cuenta la evolución bursátil de ambas entidades, donde Sabadell y BBVA bajaban un 4,1% y un 2,8% respectivamente, la prima de la OPA se situaría en un 3,0%.

No obstante, la efectividad de esta mejora está pendiente de la aprobación por parte de la CNMV. La entidad reguladora mantiene suspendido el periodo de aceptación hasta emitir su decisión final. Una vez concedida, se retomará el conteo de los días restantes del plazo original de 30 días.

Dentro de la solicitud presentada, BBVA incluyó documentos como una copia del suplemento al folleto explicativo de la OPA, evidencia documental de los acuerdos alcanzados para modificar la oferta y un informe de Deloitte, actuando como experto independiente, para validar la mejora propuesta.