BBVA ha salido este martes al mercado con el objetivo de emitir un bono 'verde' sénior preferente denominado en francos suizos, estructurado en dos tramos, según ha comunicado la entidad.
El primer tramo presenta un vencimiento a cuatro años, en 2030, y se ha lanzado con un precio inicial situado en un diferencial de entre 75 y 80 puntos básicos sobre el 'mid swap' de la tasa de referencia suiza Saron.
Por su parte, el segundo tramo tendrá un vencimiento a siete años, en 2033, y ha arrancado con un precio orientativo de entre 90 y 95 puntos básicos sobre el 'mid swap' de la tasa de referencia suiza Saron.
Esta colocación se enmarca en el plan de financiación de BBVA para 2026 y persigue reforzar el colchón de pasivos elegibles para cumplir con el requisito MREL. Las entidades encargadas de la colocación son UBS y Commerzbank. Es la novena operación de emisión de deuda del grupo en lo que va de ejercicio.